Sogefi Group, con sede en Milán, ha llegado a un acuerdo de opción de venta de Sogefi Filtration S.A. y Sogefi USA Inc. al fondo de capital privado estadounidense Pacific Avenue Capital Partners. La Unidad de Negocio de Filtración operará bajo el nombre de Purflux Group en caso de cierre de la transacción, algo que deberá completarse en seis meses
La operación tiene un valor empresarial de 374 millones de euros, correspondiente a un valor patrimonial, que se liquidará íntegramente en efectivo, estimado actualmente en aproximadamente 330 millones de euros.
Este valor implica un múltiplo de 0,65 veces los ingresos de 2023 y 3,6 veces el EBITDA de 2023, un año récord para la compañía con un incremento del +24% respecto a 2022 en un contexto de mercado favorable para la división Aftermarket
La operación supone la reducción de este componente en la cartera de negocios del grupo, haciendo que Sogefi esté menos expuesta a los riesgos asociados a la transición a la movilidad eléctrica, permitiéndole reducir la complejidad y diversificación del grupo y centrarse en dos sectores de alto potencial: Suspensión, que está experimentando un cambio de rumbo, y Air&Cooling, una actividad que viene registrando resultados positivos y cada vez mayores y una ambiciosa senda de crecimiento.
Finalmente, el grupo tendrá una posición financiera muy sólida, lo que permitirá mayores inversiones para desarrollo, ya identificados y en progreso, en el mercado de vehículos eléctricos, aprovechando parte de los recursos derivados de la potencial venta.
La Unidad de Negocio de Filtración, con sede en París, es un actor importante en el sector, con operaciones en Europa, Estados Unidos e India, tiene 11 centros de producción y en 2023 registró unos ingresos de 573,6 millones de euros (35% del volumen de negocios del grupo Sogefi), produce una gama completa de filtros para Equipo Original (OE), Original mercados de repuestos de equipos (OES) y el mercado de repuestos independiente (IAM). Específicamente, el mercado de posventa. La división atiende todos los canales de los mercados independientes de repuestos para automóviles, también a través de la venta de productos de las marcas del Grupo: CoopersFiaam, Tecnocar, FRAM® y Purflux para turismos y SogefiPro para aplicaciones de V.I.
