Inició la presentación Francisco Riberas, presidente de SERNAUTO, hablando de la situación genera de la automoción, para contextualizar los datos de los fabricantes de componentes: “En cuanto a producción de vehículos, en 2024 se produjeron menos unidades y sigue esta tendencia en Europa, con un incremento de producción de modelos en China. Aún así, en 2024, el entorno no fue malo. Desde el punto de vista de ventas ha sido plano en 2024, siendo España el único que creció (un 7%, con 1 MIO de unidades, lejos de 1,5 MIO de años pasados, donde otros países europeos han experimentado han caídas importantes).
En cuanto a electrificación, se ha producido una ralentización: para 2023 estaremos a 7-8 puntos por debajo de lo previsto hace dos años, con lo que cambia en panorama; con 3 MIO de vehículos híbridos más que en 2023, pero con un incremento en producción china de 3,3 MIO. Vemos que la tendencia es la misma: China supone un tercio de la producción mundial, y la respuesta en Europa Occidental son aranceles (en revisión), con la implementación de un Action Plan; en EEUU han optado por una subida de aranceles y una situación menos tendente a la descarbonización.
En 2025 teníamos una previsión de mercado plano, pero, con la implantación de los aranceles, prevemos caída, por los encarecimientos subsiguientes; aún así, el sector ha mostrado resiliencia con resultados bastante satisfactorios, con una gran lucha de las compañías por mantener sus cuotas, aunque causando problemas en la inversión” explicó Riberas.
Le seguía José Portilla, director general de la entidad, quien expuso los datos, mencionando una estabilización de resultados tras años de grandes crecimientos (un +10,3% en 2023 y un +17,8% en 2022): se han logrado +41.238€ en la facturación 2024 con un leve descenso del 0,7% “esto es fruto de la compleja situación que atraviesa la industria a nivel global, con unos volúmenes de producción bajos y unos márgenes muy ajustados. Asimismo, hay que tener en cuenta el impacto de la inflación, que sigue afectando al valor real de los ingresos. Seguimos hablando de músculo, no obstante, y de un sector potente en España.” Decía Portilla.
En cuanto a exportaciones se ha obtenido un -0,3%, 25.065 MIO€ cerca del 60% de la facturación total, lo que implica resiliencia y capacidad de adaptación al entorno.
Del total de la facturación, en el mercado nacional la cifra obtenida en la cadena de suministro cayó un 6,7% en un proceso de descenso de la producción (UE principal destino), si bien el mercado de recambios obtuvo un 7,3% de crecimiento (6.755 MIO €) por envejecimiento del parque, y muestra una «resiliencia admirable» calificaba.
La Inversión en producción llegó a 1.466 MIO € con un descenso 12,3%, debido a una prudencia por el contexto reinante y la deslocalización hacia países con mayores incentivos de los procesos, si bien sigue siendo un referente.
La inversión en I+D+i fue de 1.245 MIO €, un 3% de la facturación, aunque con una ligera caída del 2%, siendo de nuevo casi el triple de la media española, lo que supone que la industria de componentes sigue apostando por este aspecto como clave para lograr la competitividad.
El empleo se mantiene estable: 325.203 entre empleo directo e indirecto, un 0,7% menos (coincide con la facturación global) pero las empresas hacen esfuerzos por mantener un empleo de calidad, repartido por toda la geografía y cada vez más avanzado tecnológicamente.
Desafíos
En cuanto a los retos sectoriales, Portilla habló de la Movilidad eléctrica que obliga a la transformación en la cadena de producción, en un contexto de presión internacional con crecimiento de los vehículos chinos que dificulta crecimiento y obliga a un control de costes exhaustivo.
Otro reto es la Financiación en especial las PYME con dificultad acceso a las medidas de las Administraciones para quienes reclamaba (además de las que se piden para el resto de la cadena, con compañías más grandes) sobre todo mediante cooperación Público-Privada (pronto llegará el PERTE 4). Mencionó la apertura (el pasado 29 de enero) del Diálogo Europeo en UE y el trabajo con la presidenta Von Der Leyen desde CLEPA para plantear como el sector abordará una transición ordenada. Explicaba que a finales de junio o principios de julio se tendrá report de los avances de la CE y sus comisionados, que siguen su trabajo activo “porque las palancas de soluciones deben venir de Europa no solo los países miembros para potenciar su I+D+i, donde España tienen ventajas respecto a Francia, por ejemplo, y se sigue trabajando para que no se vaya a los competidores directos”, decía.
Sobre el Talento, reto en la industria, señaló que “centros y universidades que abren nuevos grados en áreas que tienen que ver con la ‘softwerización’ que es donde los proveedores españoles debemos poner en foco, y donde también debe haber colaboración con la Administración para que la FP Dual suponga apoyos reales, ya que está creciendo en prestigio.”
Previsiones 2025
“Tras dos años de crecimientos fuertes, se afronta una fase de estabilización, aunque se mantiene la inversión y las exportaciones muestran una fortaleza estructural; la clave será inversión en innovación y talento con partenariados con Administración, y con un OEM con mayor toma de conciencia para dotar a las empresas proveedoras de más ‘oxígeno’ que se dedicará a inversiones productivas para seguir existiendo, y manteniendo una posición competitiva (2 puesto en Europa como constructores y 4º como proveedores)”, explicaba Portilla.
“Esa estabilización, con crecimiento de prácticamente un 0%, y esperando las palancas europeas y ayudas a I+D+i con PERTES, Ley de Industria (que sea un instrumento realmente efectivo y que recoja herramientas, instrumentos y palancas para mantenerse en el 10% del PIB o crecer para mayor creación de riqueza a la sociedad) se alcanzará con la colaboración Público-Privada, apoyando ayudas a la oferta (Ley Industria) con una administración más flexible y simplificación administrativa en Up Street y Down Street, facilitando los apoyos a las PYME y mediante un Plan Renove ambicioso que tendría un efecto inmediato en la descarbonización del parque (como pasó en el último materializado), con un revulsivo en demanda, y logrando mayor eficiencia en emisiones y en seguridad vial (porque ahora no se dispone de ADAS en el parque actual)”, concluía el director general de SERNAUTO, si bien en el turno de preguntas se matizaba que estas son las primeras previsiones y que las siguientes podrían modificarse más cuando “estamos esperanzados en recuperar cuota”, decía el director general de SERNAUTO.
También en el turno de preguntas se produjeron opiniones a las cuestiones planteadas por la prensa asistente al encuentro, tales como la pugna de aranceles Europa y Estados Unidos y su afectación a la exportación donde se reconoce preocupación, pero están esperanzados en el diálogo entre Administraciones para que se resuelvan las barreras, ya que defienden un mercado libre; o que la industria está estudiando zonas para instalación de capacidades productivas como Europa del Este, Emiratos Árabes, India o Brasil.
también se mencionó la realidad del control estratégico chino de las ‘Tierras raras’ en un 80% y, aunque la relación Europa-China y especialmente España-China no es mala, es un riesgo que debería haberse pensado antes, junto con la oportunidad que supone que se instalen productores chinos en nuestro país, como ya está ocurriendo.
